碳中和之风电 | 风电行业竞争格局

以下内容摘自前瞻产业研究院

一、国内竞争格局

1.风电并网装机容量持续攀升

  据国家能源局统计数据显示，2016-2022年中国风电累计并网装机容量规模持续攀升，增速保持较高水平。截至2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2639万千瓦。截至2022年11月底，风电装机容量达到35096万千瓦，同比增长15.1%。

2.国能集团开发规模全球第一

  根据风能专委会(CWEA)统计数据，截至2021年底，中国风电开发规模TOP10企业主要为国资背景企业，排名第一位国能集团，其目前是全球最大的风电开发商，此外，华能集团、国电投开发规模均在3000万千瓦以上。

3.内蒙古装机容量全国第一

  风机是风电场发电的核心设备，从各省市的累计装机容量来看，截至2022年11月，全国十大风电装机省份分别是：内蒙古、河北、新疆、山西、江苏、山东、甘肃、河南、宁夏、广东。其中，内蒙古以4216万千瓦的装机容量规模位居全国第一，前十大省份占据全国的65%风电装机容量。

  2022年1-11月份，我国风电新增并网装机2252万千瓦，同比减少218%，主要系2021年第四季度出现“抢装潮”，拉高装机规模，而2022年市场较为平稳。2022年，吉林、甘肃、内蒙古新增并网装机居前，新增装机容量均在220万千瓦以上。

4.风电机组价格波动走低

  根据统计数据，2003-2022年以来，中国风电机组价格整体呈现走低的趋势，截至2022年价格为1500元/kw，价格不到2003年的1/4。价格下降主要系行业技术进步，产能提高规模效应显现的原因。

5.风电新增装机容量将小幅增长

  GWEC估计，2022-2027年中国新增风电装机量占全球新增风电装机量的比重将始终保持在40%以上，到2026年中国风电年新增装机将超过60GW，其中陆上风电超过50GW，海上风电超过10GW。前瞻预计，2027年中国风电新增装机规模进一步提高至66GW左右，2023-2027年新增装机容量复合增速约5.64%。

二、国外竞争格局

1.海上风电新增装机量大幅上升

  全球风能理事会(GWEC)发布的《全球风能报告2022》指出，得益于技术进步和商业模式创新，风能行业正在快速发展，2021年全球新增风电装机容量93.6GW，较2020年下降1.8%。其中陆上风电新增装机容量72.5GW，海上风电新增装机容量为21.1GW，与往年相比，海上风电新增装机容量大幅上升。

2.中国仍为风电发展最快的国家

  在全球风电增速放缓的背景下，中国风电装机量有所回落。但2021年中国风电新增装机容量仍居全球第一，实现新增装机容量47.57GW，占全球新增装机容量的51%，其中陆上风机装机容量新增30.67GW，海上风机装机容量新增16.90GW;其次为美国，新增装机容量12.75GW，占比14%，全为陆上风机;巴西和越南紧随其后，均占全球风电新增装机容量的4%;英国新增装机量2.32GW，占比也达到3%。五大国共计新增装机量69.19GW，占全球新增装机量比重约72%。

  2021年，亚太地区新增风电装机容量占全球新增装机容量的比重达到了59%，再次成为全球风电增长引擎;欧洲和北美洲新增风电装机容量占比分别为19%和14%;拉丁美洲占比6%;非洲和中东占比仅为2%。

3.亚太地区风电装机量占全球近一半

  截至2021年底，全球风电装机总量837GW，其中中国位居第一，装机总量达338.31GW，占世界总装机容量的40.40%;美国风电装机总量为134.40GW，占比为16.05%，仅次于中国;德国虽然在2021年新增装机容量不是很多，但作为老牌风电强国，累计装机容量仍占了第三的位置，风电装机总量64.54GW，占比7.71%。印度和英国的装机总量分别为40.08GW和26.59GW，分别占比4.79%和3.17%。中国和美国风电累计装机量占世界总装机量的比例超过50%，前五的国家占比超过70%。